Signatures électroniques horodatées, rappels automatiques des renouvellements aux 3 ans, rapport d'audit prêt pour l'inspecteur et portail client sécurisé — dans un CRM pensé pour votre pratique, pas adapté à elle.
Un profil d'investisseur expiré, un ABF introuvable, une signature non datée — et c'est votre permis qui est en jeu. Sans système, la conformité repose sur votre mémoire.
Relancer les clients, chercher un document, refaire un courriel, retrouver ce qui a été dit à l'appel de mars… Le travail administratif mange le temps de conseil.
Un Excel ici, des PDF là, la boîte courriel qui déborde et des relevés d'assureurs à ressaisir. Aucune vue d'ensemble du dossier client.
Enregistré dans la plateforme réelle (données fictives) : du tableau de conformité au rapport d'audit AMF.
Chaque document réglementaire — profil d'investisseur, ABF, avis de divulgation, énoncé de confidentialité — suit un circuit complet : envoi, signature, archivage, preuve.
Le client signe du doigt ou à la souris via un lien personnel sécurisé. Chaque signature est horodatée côté serveur et liée au PDF par son empreinte SHA-256, dans un registre immuable.
Profils d'investisseur et ABF sont suivis en continu : 60 jours avant l'échéance, vous recevez un courriel récapitulatif chaque lundi et des tâches apparaissent dans votre CRM. Rien n'expire en silence.
Taux de conformité par domaine, activité documentaire de l'année, registre des signatures avec empreintes numériques et détail par client — le rapport annuel de pratique se génère en PDF brandé à votre cabinet.
Un lien permanent et sécurisé (code de vérification à chaque visite) où le client consulte ses documents signés et un sommaire de ses produits. Fini les « peux-tu me renvoyer mon ABF ? ».
🤖 L'IA assiste, elle ne décide jamais : chaque suggestion (courriel, classement, résumé) passe par votre validation, et les renseignements sensibles (NAS, numéros de police) sont dépersonnalisés avant tout traitement — conforme aux exigences de la Loi 25 et de la déontologie.
Passerelles d'importation compatibles avec vos fournisseurs : les relevés et polices créent et mettent à jour les fiches automatiquement.
Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs et indiquent une compatibilité d'importation, sans affiliation.
Toutes les données résident au Québec. Entente de traitement (DPA) conforme à la Loi 25, journalisation des accès sensibles.
Les NAS sont chiffrés avec une clé dédiée (Cloud KMS) et jamais stockés en clair. Double authentification obligatoire pour chaque conseiller.
Vos documents signés s'archivent dans VOTRE Drive, et l'export complet de vos données fait partie du contrat. Vous partez quand vous voulez, avec tout.
🎁 Essai gratuit de 30 jours — le temps de migrer vos clients et de faire signer vos premiers documents.
On vous montre la plateforme sur un vrai flux de travail — de la signature d'un ABF au rapport d'audit — et on répond à vos questions.